一、热点狙击

鼎通科技(688668)

【题材驱动】

液冷

【事件驱动】

8月12日，全球AI龙头OpenAI表示，鉴于GPT-5带来的需求激增，计划在未来5个月内将算力集群扩容一倍。这标志着中美AI算力军备竞赛进入新阶段，而液冷技术设备AI算力投资的标配。

【驱动逻辑】

中美都在加码AI算力，马斯克的xAI此前也提出五年内部署5000万张H100GPU等效算力的目标，微软、Meta等企业也在加速数据中心建设。机构估算，2025年腾讯、阿里、字节及三大电信商等企业的AI投入之和或超2000亿元，投资节奏还快于国家规划。

另据《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年我国算力总规模将达到300EFLOPS，智能算力占比将达到35%。随着OpenAI加码，预计全球AI算力投入呈现指数级增长，而国内科技企业也可能跟进新一轮“算力军备竞赛”。

而液冷是智算建设中的刚需技术！AI算力竞赛将直接带动相关液冷技术设备供应商企业的业绩，在下半年迎来高增和估值提升。

【核心优势】

公司是配套AI高速连接器和液冷的产品业务已经爆发

英伟达GB200机柜中首次用于GPU和NVLINKSwitch的互联，产生了背板线模组、芯片跳线模组的大量需求，进而刺激铜连接市场规模快速增加，连接器是铜连接上游重要的器件组件。公司是全球高速连接器及其组件重要供应商，主要供应壳体、散热器、Wafer、信号PIN等。2024年公司I/O连接器产品传输速度由56G-112G-224G升级，尤其224G产品从今年二、三季度开始量产。公司作为国际连接器巨头长期合作供应商，有望受益大客户订单爆发带来超预期增量。

二、个股掘金

东方财富：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入28.64亿。

步步高：8月13日公司在大宗交易平台以4.73元／股的价格成交1000.00万股，占公司流通股本的0.47%。

诺邦股份：均线系统多头排列，MACD红柱延伸。

三、龙虎榜揭秘

8月13日龙虎榜显示，买二为知名游资开源证券西安西大街，净买入5009万元。

铜冠铜箔（301217）

一探究竟：

1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%。

2.题材催化：PCB概念。

3.榜史概况：此次是铜冠铜箔今年第8次上榜。

4.游资偏好：开源证券西安西大街，为知名游资“量化打板”的席位，是一种结合了量化策略与游资操作特点的股票投资风格，以短线操作为主。

5.盘面趋势：铜冠铜箔为PCB概念的龙头之一，强势20CM涨停，榜单显示，买一和卖一均为深股通席位，净买入8616.9万元；买二、买三、买五分别是知名游资“量化打板”、“成都系”、“章盟主”的席位，分别净买入5009万元、4482.68万元、1320.36万元。

整体来看，外资和多个知名游资的买入显示出对铜冠铜箔的认可，短期内可能继续受到资金追捧，投资者需谨慎对待游资的短线操作风险，避免盲目跟风。

四、顶级游资最新调仓揭秘8月13日

炒股养家：买入金橙子1000万、 买入首药控股1000万

孙哥：买入中国长城1.45亿、买入电子城2300万、买入北纬科技2100万，卖出内蒙一机1.56亿

曲江池：买入菲利华1.01亿、买入必得科技1200万

交易猿：卖出恒宝股份1.10亿

山东帮：买入洪通燃气1900万、 买入天元智能1300万

上塘路：买入洪通燃气1900万

余哥：卖出洪通燃气1200万

作手新一：买入光库科技1.00亿

成都系：买入光库科技8000万、 买入荣科科技6600万、 买入铜冠铜箔4500万、买入金橙子2000万；卖出麦澜德2800万

广东帮：买入吉视传媒5500万、 买入上海合晶2600万； 卖出恒宝股份8500万、卖出日海智能1400万

温州帮：买入同洲电子4300万、 买入洪通燃气2700万；卖出神通科技1900万

佛山系：卖出际华集团6500万

大小说家:卖出同洲电子1500万

陈小群：买入中邮科技4900万、 买入福日电子2400万、净买入北纬科技（T：买4卖2）

中山东路：买入光库科技5400万

天童南路：买入金田股份3700万、买入同洲电子2700万；卖出国盛金控3300万

欢乐海岸：买入际华集团3000万

方新侠：卖出际华集团1.1亿

城管希：卖出国盛金控4100万

徐留胜:买入际华集团2000万

N周二：买入腾龙股份2800万、 买入首药控股2200万、买入金利华电2200万

瑞鹤仙：买入森特股份2300万